要  目

▌2023年我国锂离子电池出口额同比增长27.8%

▌2023年中国面板厂商业绩表现喜忧参半

▌2023年中国家用智能投影仪市场总结及2024年展望

▌广东四大智能手机品牌进入2023年印度智能手机出货量前六

▌工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》

▌国产可折叠面板出货量大幅度增长

 

2023年我国锂离子电池出口额同比增长27.8%。在“双碳”目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，以锂离子电池为代表的出口“新三样”（电动载人汽车、锂离子电池和太阳能电池）产品走俏海外，成为外贸增长新动能。据海关总署数据显示，2023年我国“新三样”产品合计出口金额1.06万亿元，首次突破万亿大关，同比增长29.9%。具体到锂电池来看，据中国化学与物理电源行业协会公布的数据显示，2023年全年我国锂离子电池累积出口额为650.07亿美元，同比增长27.8%。

从出口目的地来看，2023年我国锂离子电池出口市场前三的国家分别为美国、德国、韩国。美国仍为我国锂离子电池出口第一大市场，2023年出口金额为135.49亿美元，同比增长33.9%，占我国锂离子电池出口额的20.8%。第二大市场为德国，出口金额为93.35亿美元，占我国锂离子电池出口额的14.4%。韩国为第三大市场，出口金额为78.50亿美元，占我国锂离子电池出口额的12.1%。

分省市来看，2023年我国锂离子电池产品出口金额前三名依次是福建省、广东省和江苏省，三省合计锂离子电池出口额占全国锂离子电池出口额的71.9%。福建省是我国锂离子电池出口产品的最大来源地，出口金额为182.6亿美元，同比增长43.9%，由2022年第二跃居成为2023年第一，占我国锂离子电池出口额的28.1%。广东省出口金额为154.81亿美元，同比增长10.2%，由2022年的第一位降至2023年的第二，占我国锂离子电池出口额的23.8%。江苏省位居第三，出口额为130.29亿美元，占我国锂离子电池出口额的20.0%。

海外市场的旺盛需求也加快了国内锂电池企业出海建厂的步伐。据高工产业研究院（GGII）的不完全统计，2023年国内共有13家锂电池企业奔赴海外建厂（包括签约、公告、开工等），较2022年增加8家企业，同比增长160%。按公布投资金额的16个项目统计，总投资额超1340亿元。头部企业海外进展整体较快，宁德时代、远景动力等在海外已有工厂投产。

2023年中国面板厂商业绩表现喜忧参半。近日，各面板厂商相继发布2023年度业绩预告。2023年，面板市场整体消费需求逐步复苏，但企业仍面临较大压力，竞争愈发激烈，致使面板价格低位波动，面板企业盈利能力降低，业绩表现喜忧参半。据8家已公布业绩预告的国内企业表现来看，仅3家企业（京东方、TCL科技、彩虹股份）实现盈利。

京东方预计2023年实现净利润23亿元至25亿元，同比下降超60%，但扣除非经常性损益后的净利润同比增长66%至75%。从全年来看，京东方LCD业务盈利性较2022年显著提升，公司营业收入、扣除非经常性损益后的净利润均保持逐季稳步提升。TCL科技的显示业务虽然在上半年是亏损状态，但在下半年预计可实现净利润31亿元至34.5亿元。预计2023年全年净利润为21亿元至25亿元，同比预增704%至857%。彩虹股份预计2023年实现净利润5.6亿元到6.8亿元，成功扭亏为盈。2023年彩虹基板玻璃产品产量、销量、销售收入较上年同比大幅度增长，公司加快推进合肥和咸阳基地液晶基板玻璃产线建设，已建成产线快速投产并稳定运行。

在液晶面板“动态控产”的情况下，AMOLED业务成为企业业绩提升关键。2023年前三季度，中小尺寸显示领域逐步从底部持续调整进入需求温和复苏阶段，进入到第四季度，随着消费电子行业景气度逐步提升，受主流品牌新一代旗舰机型的热销及年终促销季的带动，行业内柔性AMOLED产能出现结构性紧缺，第四季度起部分产品价格回暖趋势明显。京东方业绩预告显示，2023年京东方柔性OLED出货量全年近1.2亿片，创单年出货量新高，基本完成年度出货目标，成熟产线盈利能力同比改善明显。维信诺在业绩预告中指出，随着宏观经济环境持续复苏和消费电子行业进一步回暖，OLED市场渗透率的提高，公司出货量及产品收入有望持续提升。

2023年中国家用智能投影仪市场总结及2024年展望。2023年，中国家用智能投影行业不同于前几年的快速增长，在居民谨慎消费的影响下，行业规模为量额双降表现。奥维云网数据显示，2023年中国家用智能投影零售量规模为612万台，同比下降20.3%；零售额规模为104.6亿元，同比下降33.2%。其中，家用智能微投零售量规模为554.3万台，同比下降23.7%；零售额规模为80.5亿元，同比下降38.4%。

线上市场方面，从线上市场价格来看，低端产品占比增长明显，以500元以下产品为主，奥维云网数据显示，500元以下产品的零售量占比达到32.8%，较去年增长4.5个百分点，线上市场消费门槛持续降低。从产品层面来看，线上市场超高清产品表现较好，量额占比均为增长表现， 2023年超高清产品零售量占比为5.5%，价格带动下其零售额占比达到21.3%，而品牌端积极布局及消费端品质需求的双重驱动下，虽然线上市场的低流明产品仍占据主导，但3K及以上高流明潜力较大，2023年零售量占比为4.7%，零售额占比为15.6%。DLP、LCD、LCOS技术的产品在价格上形成错位竞争，但DLP技术产品的高价也在一定程度上影响其市场渗透速度。从品牌来看，线上市场销量TOP 10品牌占比合计达到54%，较去年增长4个百分点，极米、坚果、仁影、小米、当贝、杂聚、瑞格尔、小明、欢乐投、爱国者位居前十。

激光投影仪市场方面，奥维云网线上监测数据显示，2023年，激光投影市场仍然以3000-4000元及6000-7000元价格段为主，零售量占比分别为29.7%、16.4%，但3000元及以下市场与9000-10000元市场的零售量份额对比去年均有所增长。从产品层面来看，激光投影市场整体趋势向好。比如，超高清发展提速、4K及以上流明产品占比大幅提升、DLP技术产品份额持续增长、超短焦与长焦激光投影价格呈下调趋势等，对于中国家用智能投影行业的高质量发展及渗透率提升起到积极作用。从品牌竞争情况来看，激光投影市场的品牌在激烈竞争之下，打开了新的格局，坚果凭借其N1系列产品，零售量占比达到41%，零售额占比达到45%，反超当贝跃至激光投影市场第一的位置。

展望2024年，随着中国经济持续回升向好，消费市场有望持续修复，在消费需求复苏、新兴渠道助力、品牌新品刺激等多方因素影响下，奥维云网预测数据显示，2024年中国家用智能投影市场零售量规模预计达到640万台，同比增长4.6%，将呈现回暖的局面。

广东四大智能手机品牌进入2023年印度智能手机出货量前六。2023 年上半年，由于宏观经济持续动荡，导致需求低迷和库存积压，印度智能手机市场出现诸多挑战。下半年，在升级 5G 浪潮以及电商促销活动下，印度智能手机市场开始复苏。Counterpoint Research数据显示，2023 年全年印度智能手机出货量为 1.52 亿部，和 2022 年持平，其中vivo、realme、OPPO和传音等广东四大手机品牌智能手机出货量位居印度市场前六。具体来看，vivo重点围绕着 CMF（色彩、材料、工艺），线下推出了 V29 机型，在线上推出了 T 系列，领跑经济型高端市场，全年出货量约2610万台，让其印度市场份额达到 17%，仅次于三星（18%）位居第二位。realme发力于印度市场，其2023年在印度市场出货量1740万台，占印度智能手机市场份额的12%，位居第四位。OPPO（不含一加）2023年在印度市场智能手机出货量1570万台，以10.5%的市场份额位居第四位。传音2023年第四季度智能手机出货量达2820万部，同比增长68.6%，首次跃升全球第四，全年智能手机出货量9490万部，占全球智能手机出货量的8.1%，位居全球第五，其旗下品牌 Transsion 主要得益于混合渠道战略、专注于为平价市场带来高端功能以及在二三线城市的强大影响力，同比增长 31%，其另一个品牌Infinix 是第一个将 8GB RAM 和 OLED 技术引入 10000 印度卢比（约合 120 美元）以下市场的品牌，助推传音在印度智能手机市场位居第六位。

工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。近日，工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2025年，我国未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。到2027年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领；关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用，形成可持续发展的长效机制，成为世界未来产业重要策源地。

《意见》从全面布局未来产业、加快技术创新和产业化、打造标志性产品、壮大产业主体、丰富应用场景、优化产业支撑体系六个方面规划重点任务。在全面布局未来产业方面，《意见》提出要加强前瞻谋划部署。把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。在加快技术创新和产业化方面，《意见》提出要提升创新能力。面向未来产业重点方向实施国家科技重大项目和重大科技攻关工程，加快突破关键核心技术。要促进成果转化。发布前沿技术应用推广目录，建设未来产业成果“线上发布大厅”，打造产品交易平台，举办成果对接展会，推动供需精准对接。在打造标志性产品方面，《意见》列出了人形机器人、量子计算机、新型显示、脑机接口、6G网络设备、超大规模新型智算中心、第三代互联网等十大标志性产品。在壮大产业主体方面，《意见》提出培育高水平企业梯队。引导领军企业前瞻谋划新赛道，实施中央企业未来产业启航行动计划，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。打造特色产业链。依托龙头企业培育未来产业产业链，建设先进技术体系。鼓励有条件的地区先行先试，结合国家自主创新示范区、国家高新技术产业开发区、新型工业化产业示范基地等，创建未来产业先导区，推动产业特色化集聚发展。构建产业生态。加强产学研用协作，打造未来产业创新联合体，构建大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的产品配套、软硬协同生态体系。在丰富应用场景方面，《意见》提出要开拓新型工业化场景，打造跨界融合场景和建设标志性场景。在优化产业支撑体系方面，《意见》提出要强化新型基础设施。深入推进5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设，前瞻布局6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。引导重大科技基础设施服务未来产业，深化设施、设备和数据共享，加速前沿技术转化应用。推进新一代信息技术向交通、能源、水利等传统基础设施融合赋能，发展公路数字经济，加快基础设施数字化转型。

国产可折叠面板出货量大幅度增长。随着国产手机品牌纷纷发力折叠屏手机市场，国产品牌们的折叠屏手机市场份额正在提高，国内折叠屏产业链也在成长完善，尤其是折叠屏幕供应商，国产品牌份额在全球逐渐提升。Omdia数据显示，2023年全球共发行了18款可折叠手机，其中16款由中国大陆智能手机厂商生产，13款采用了中国大陆OLED厂商生产的可折叠手机显示面板。京东方作为华为MateX3、vivo X Flip、荣耀Magic V2和OPPO Find N3 Flip等折叠屏手机的供应商，在华为、OPPO、vivo和荣耀等折叠屏智能手机出货量的大幅增长推动下，超越三星位居全球第一。DSCC 数据显示，2023 年第四季度可折叠面板市场上，京东方以 42% 的占比位居第一。三星显示由于新款可折叠手机 Galaxy Z Flip 和 Fold 5 初期销量不佳，可折叠面板出货量在2023 年第四季度出货量环比下降了 70%，市场占比由2023 年第三季度的76%下降至2023年第四季度的36%。维信诺作为华为P50 Pocket、荣耀Magic V2的供应商，在第四季度全球可折叠面板市场中占比约15%，位居第三位。TCL华星光电可折叠面板出货量增长迅猛，小米MIX FOLD、传音Phantom V Fold、联想moto razr 40均采用TCL华星光电屏幕，在第四季度可折叠面板市场中占比约8%，位居第四位。深天马具备折叠屏量产能力，其可折叠产品量产交付，预计市场份额会较大提升。