要 目
▌全球首片8英寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆下线
▌1月全球液晶电视面板出货量创下近期增速新高
▌2023年我国光伏应用市场总结和2024年发展展望
▌中国智能手机销量2024年头六周同比下跌7%
全球首片8英寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆下线。近日，全球首片8英寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆在武汉九峰山实验室下线。此项成果使用8寸SOI硅光晶圆键合8寸铌酸锂晶圆，单片集成光电收发功能，为目前全球硅基化合物光电集成最先进技术，目前全球综合性能最优的光电集成芯片。此项成果由九峰山实验室联合重要产业合作伙伴开发，将尽快实现产业商用。
近年来，由于5G通信、大数据、人工智能等行业的强力驱动，光子集成技术得到极大关注。铌酸锂以其大透明窗口、低传输损耗、良好的光电/压电/非线性等物理性能以及优良的机械稳定性等被认为是理想的光子集成材料，而单晶薄膜铌酸锂则为解决光子集成芯片领域长期存在的低传输损耗、高密度集成以及低调制功耗需求提供了至今为止综合性能最优的解决方案。
薄膜铌酸锂由于出色的性能在滤波器、光通讯、量子通信、航空航天等领域均发挥着重要作用。但铌酸锂材料脆性大，大尺寸铌酸锂晶圆制备工艺困难，铌酸锂微纳加工制备工艺也一直被视为挑战。目前，业界对薄膜铌酸锂的研发还主要集中在3英寸、4英寸、6英寸晶圆的制备及片上微纳加工工艺上。九峰山实验室工艺中心基于8寸薄膜铌酸锂晶圆，开发与之匹配的深紫外（DUV）光刻、微纳干法刻蚀及薄膜金属工艺，成功研发出首款8寸硅光薄膜铌酸锂晶圆，实现低损耗铌酸锂波导、高带宽电光调制器芯片、高带宽发射器芯片集成。
此项成果为薄膜铌酸锂光电芯片的研制与超大规模光子集成提供了一条极具前景的产业化技术路线，为高性能光通信应用场景提供工艺解决方案。随着调制速率要求的提高，薄膜铌酸锂的优势将更加明显，给未来的通信技术带来巨大的潜力。预计2025年后，薄膜铌酸锂将逐渐商业化。根据QYResearch调查报告，全球范围内薄膜铌酸锂调制器市场将在2029年达到20.431亿美元，在2023到2029年期间复合年均增长率达到41%。未来，随着基于铌酸锂的光源、光调制、光探测等重要器件的实现，铌酸锂光子集成芯片有望像硅基集成电路一样，成为高速率、高容量、低能耗光学信息处理的重要平台，在光量子计算、大数据中心、人工智能及光传感激光雷达等领域彰显其应用价值。
1月全球液晶电视面板出货量创下近期增速新高。根据洛图科技最新发布的报告显示，2024年1月，全球大尺寸液晶电视面板出货量为1850万片，同比增长10.7%，增幅是创下近13个月以来最高点；出货面积为1360平方米，同比增长24.4%，当月，全球液晶电视面板出货的平均尺寸为49.6英寸，较2023年同期增加了2.8英寸。中国大陆面板厂商在全球市场的出货量份额达到68.1%，在大陆面板厂控产策略之下，全球市场占有率稳定在七成左右。
1月液晶电视面板出货量维持相对高位，并创下近期增速新高的原因主要归纳为两个方面：一是面板大厂已经提前确定了2月将岁修2周，因此1月稼动率提升至了80%左右，整机厂商亦提前拉货来备一定库存。二是2023年1月是中国春节月，同比基数较低，而今年的1月无论是工厂的生产还是出货都是足月。此外，面板价格的上涨预期也是推动因素之一。
具体厂商表现来看，京东方1月出货量约450万片，排名全球第一，同比增长10.2%。当月，京东方在32、43以及超大尺寸86和100英寸市场上，市场份额保持领先。55英寸及以上的合并出货量在内部的占比达到43.8%，较2023年同期增长6.1个百分点。华星光电1月出货量约400万片，同比增长12.3%。55、65和75三大尺寸的出货量居全球第一。超大尺寸98英寸产品长期处于绝对领先，市占率稳定在60%以上。55英寸及以上产品的合并出货量在内部的占比达到61.0%，较2023年同期增长10.4个百分点。惠科1月出货量约300万片，同比下降2.8%，在超大尺寸85英寸上，出货量已连续7个月排名第一，当月市占率达到36.3%，领先第二的友达12.4个百分点；同时，100英寸的出货与京东方保持并列水平。日韩系面板厂合并市占为12.6%，同环比均增长，增幅分别为4.1和0.6个百分点。其中夏普出货量同比大幅增长113.5%，增幅行业最高。
2024年是体育大年，欧洲杯、美洲杯、奥运会电视营销的备货期都在上半年，因此洛图科技预测，2024年从3月起到年中，面板厂的稼动率会长期保持在相对高位，而届时终端市场行情疲软的时候，下半年大概率将继续采用产能调控来稳定市价。
2023年我国光伏应用市场总结和2024年发展展望。2023年我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，国内制造端、供应端规模不断扩大，出口量再创新高，产业规模实现进一步增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，行业总产值超过1.7万亿元。
从制造端看，2023年，我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在64%以上。其中，多晶硅产量超143万吨，同比增长66.9%， n型硅料占比逐月增加；硅片产量达到622GW，同比增长67.5%，大尺寸硅片市占率进一步增加，硅片形态呈方片、矩形、微矩形等多样化发展；全国晶硅电池产量超过545GW，同比增长64.9%，n型电池（TOPCon及HJT异质结）市占率快速增加；组件产量达到499GW，同比增长69.3%，组件最大功率进一步提升，n型产品市场需求旺盛；光伏晶硅电池转换效率稳步提升，PERC、TOPCon、HJT异质结电池平均转换效率分别达到23.4%、25.0%和25.2%。
从出口来看，光伏产品出口量再创新高，但由于主要光伏产品价格出现明显下降，出口总体呈现“量增价减”态势。2023年，我国硅片、电池、组件出口量分别同比增长93.6% 、65.5%、37.9%；出口总额约484.8亿美元，出口市场更加多元化。其中，欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的42%；亚洲占比从36%上升至40%。在组件出口方面，一亿美元以上的出口市场数量新增7个，五亿美元以上出口市场新增4个。荷兰、巴西、西班牙和印度依然保持前四大出口市场地位，比利时、沙特、巴基斯坦市场跻身前十。
从应用市场发展情况看，2023年，国内光伏新增装机216.88GW，同比大增148.1%，再次创年新增装机量的最高纪录，截至2023年底，光伏累计装机规模达609.5GW。从新增的装机类型来看，集中式光伏新增装机反超分布式，超过110GW，占比超过50%；分布式光伏新增装机接近100GW。
受电网并网、用地以及政策等因素影响，2024年光伏装机量增速预期减缓，但随着光伏发电成本的快速下降，以及国内国际对于发展可再生能源达成进一步共识， 2024年光伏产业将保持强劲增长势头。根据国际可再生能源署测算，预计2024年全球和我国光伏新增装机量将分别达到200GW和420GW左右，未来8年全球光伏年新增市场规模可达到700GW。同时，光伏行业分化将更加明显，新的技术和产能必然代替落后产能，新的供需结构实现平衡，硅料价格将实现触底反弹，市场集中度将显著提升。此外，头部企业会进一步加强在技术领域的研发，新一代光伏技术主要有TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池技术以及相关组件产品的市场份额将逐渐扩大。
中国智能手机销量2024年头六周同比下跌7%。根据 Counterpoint Research 最新发布的数据显示，2024 年头六周中国整体智能手机销量同比下降 7%，其中苹果、OPPO 和 vivo 等主要厂商均出现两位数下滑。具体来看，vivo同比下降15%，但销量位居中国市场第一位。华为凭借Mate 60 系列持续吸引并满足了强劲的市场需求，同比增长64%，位居第二位。荣耀同比增长2%，位居第三位。苹果销量同比下降24%，主要是由于在中国智能手机高端市场面临来自强势回归的华为的激烈竞争，同时又受到来自 OPPO、vivo等厂商激进定价的挤压，加上iPhone 15相较于前代版本并没有显著的升级，因此消费者暂时没有换机的意愿，导致其在华销量出现大幅度下滑，位居国内第四位。OPPO销量同比下降29%，位居国内市场第六位。
从东南亚市场来看，根据Canalys数据显示，三星和小米分别以20%、18%的市场份额位居东南亚智能手机市场第一、二位，传音在2024年1月东南亚智能手机市场份额由6%增长至15%，同比增长190%，位居第三位。OPPO的市场份额为15%，同比下降6%，位居第四位。vivo的市场份额为12%，同比增长25%，位居第五位。